2019年三季度市場調查：我國安防行業整體經濟運行平穩。

上半年我國經濟持續回暖，經濟發展呈現穩中加固、穩中向好態勢。據統計，上半年國內生產總值532167億元，同比增長12.7%。進入三季度，受國際環境復雜嚴峻、國內疫情汛情沖擊等影響，以及上年同期基數抬升的因素，7、8月份部分主要經濟指標同比增速有所回落。據國家統計局發布的數據，7-8月份，制造業采購經理指數分別為50.4%、50.1%；非制造業商務活動指數為53.3%、47.5%；綜合PMI產出指數為52.4%、48.9%；全國規模以上工業增加值同比增長6.4%、5.3%；PPI漲幅擴大等等。但從累計來看，主要指標保持了較快增長。比如，1-8月份規模以上工業增加值同比增長13.1%，服務業生產指數增長17.7%，社會消費品零售總額增長18.1%，都保持較快增長。綜合來看，雖然經濟復蘇將面臨更大挑戰和不確定性，但主要宏觀指標仍處在合理區間，經濟發展韌性持續顯現。

從我國安防行業發展情況看，在二季度安防經濟景氣度強力回升的基礎上，據大部分調查企業反映，得益于疫情的有效防控，行業整體發展形勢較好，三季度安防發展趨勢樂觀，比去年同期有所增長。據調查數據顯示，三季度行業景氣、內銷市場、企業盈利、企業融資等主要景氣指數與二季度基本持平，生產規模、勞動力需求、企業綜合生產經營狀況景氣指數稍有回落，勞動力需求、科技創新投入相應增加，行業整體呈現穩定復蘇的態勢，企業家對未來仍擁有很強信心。但受到成本傳導和芯片供應受阻等因素影響，企業經營成本壓力仍不斷加大。

一、行業景氣度穩定保持較高的狀態

(一)行業景氣指數仍位于“較強景氣區間”

2021年三季度，我國安防行業景氣指數為169，與上季度持平，比去年同期上升了25點，位于“較強景氣區間”(見圖1-2)。調查企業中，有76%的企業認為經營狀況處于“良好”狀態，與上季度持平，比去年同期上升20個百分點；有17%的企業認為“一般或持平”，與上季度持平，比去年同期下降了15個百分點；有7%的企業反映經營處于“不佳”狀況，與上季度持平，比去年同期下降了5個百分點。

(二)生產景氣度仍位于“較強景氣區間”

2021年三季度，安防行業生產(施工)景氣指數為155，比上季度下降了11點，與去年同期相比上升11點，位于“較強景氣區間”(見圖3)。在調查對象中，有67%的企業反映生產(施工)規模比上季度擴大，有21%的企業反映與上季度持平；有12%的企業反映生產(施工)規模減少。

從勞動力需求情況看，三季度景氣指數為144，比上季度下降了7點，與去年同期相比下降了5點，位于“較景氣區間”。其中：反映勞動力需求“增加”的企業占49%，比上季度下降了7個百分點；反映“持平”的企業占48%，比上季度上升了9個百分點；反映“減少”的占5%，與上季度持平。

(三)內銷市場景氣平穩

今年三季度，安防產品(工程)銷售景氣指數為152，比上季度下降了1點，與去年同期相比上升了40點，位于“較強景氣區間”(見圖4-5)。其中，有64%的調查企業銷售額有了新的增長，比上季度上升了1個百分點；有24%的企業反映銷售“持平”，比上季度下降了3個百分點；有12%的企業反映“下降”，比上季度上升了2個百分點。

(四)外貿出口位于“相對景氣區間”

2021年三季度，外貿出口景氣指數為110，比上季度下降了5點，比去年同期上升了14點，位于“相對景氣區間”(見圖6)。其中，有40%的調查企業國外訂單有了新的增長，比上季度上升了4個百分點；有30%的企業反映銷售“持平”，比上季度下降了14個百分點；有30%的企業反映“下降”，比上季度上升了9個百分點。

今年上半年以來，強勁出口帶動中國經濟進一步復蘇。國家統計局數據顯示，1-8月份，貨物進出口總額同比增長23.7%，總量創歷史同期新高。這是因為我國產業體系比較完整，配套能力比較強，生產整體狀況比較好，有利于企業出口。安防行業三季度的外貿出口景氣度稍有回落，但部分調查企業反映，國內穩步實現復工復產，企業生產得到保障，企業在海外得以繼續開拓，且保持較強增長，預計四季度將會平穩提升。

(五)企業盈利景氣保持在“較景氣區間”

生產(工程)成本相對穩定

2021年三季度，安防生產(工程)企業成本與上季度相比，有45%的調查企業反映生產(工程)成本“上升”，有50%的企業反映“持平”，有5%的企業反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降”的比重則分別為61%、39%和0%。

銷售價格與上季度基本持平

三季度，調查企業中反映產品銷售價格“持平”的企業占55%，反映“上升”的占36%，反映“下降”的企業為9%。上季度，企業反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為59%、34%和7%。

企業盈利景氣度位于“較景氣區間”

三季度安防企業盈利景氣指數為142，位于“較景氣區間”(見圖7)，與上季度持平，與去年同期相比上升了8點。在調查對象中，有52%的企業反映“增盈(或減虧)”，比去年同期上升了1個百分點；有38%的企業反映“持平”，比去年同期上升了6個百分點；有10%企業反映“盈利減少(或增虧)”，比去年同期下降了7個百分點。

(六)企業投入景氣度有所回升

固定資產投入位于 “較景氣區間”

今年三季度，安防企業固定資產投入景氣指數為135，與上季度相比上升了5點，位于 “較景氣區間”(見圖8)。在調查企業中，有40%的企業繼續擴大了固定資產投入，比上季度上升了8個百分點；有55%的企業投入保持持平，比上季度下降了11個百分點；有5%的企業投資減少，比上季度上升了3個百分點。

企業科技創新投入升至“較強景氣區間”

2021年三季度，安防企業科技投入景氣指數為161，比上季度上升了12點，比去年同期上升了9點，位于“較強景氣區間”(見圖9)。其中，有71%的企業繼續增加了科技研發資金的投入，有19%的企業科研投入與上季度持平，有10%的企業投入下降。

當前，科技創新已經跟整個社會發展的方方面面密切相關，成為經濟發展的主要推動力。在科技投入方面，近期國家統計局、科學技術部和財政部聯合發布了《2020年全國科技經費投入統計公報》顯示，2020年我國R&D經費投入總量突破2.4萬億，比上年增加2249.5億元，增長10.2%，延續了“十三五”以來兩位數以上增長態勢。我國“十四五”規劃提出“全社會研發經驗投入年增長率7%以上。我國安防行業十分重視研發投入，據《中國安防》雜志開展十幾年的行業景氣調查資料顯示，絕大多數季度都處于較強景氣區間。安防行業“十四五”規劃提出，我國全行業研發投入年增長率達到 10% 以上，骨干企業科技創新投入占銷售收入的比值(R&D)達到 8% 以上。這將為關鍵核心技術攻關和產業基礎能力提升創造條件，有效促進行業科技創新能力和水平的大幅度提高，提高核心競爭力。

(七)企業資金狀況、融資情況相對穩定

流動資金方面。反映資金充足的企業占60%，比上季度上升了9個百分點；反映能夠維持正常周轉的企業占26%，比上季度下降了8個百分點；反映資金緊張的占14%，比上季度下降1個百分點。

企業融資方面。有21%的企業反映融資“容易”，比上季度上升了4個百分點；有62%的企業反映“一般”，比上季下降了12個百分點；有17%的企業反映“困難”，比上季度上升8個百分點。

資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業為21%，比上季度下降了3個百分點；反映“持平”的企業為58%，比上季度下降了4個百分點；反映“減少”的企業為21%，比上季度上升了7個百分點。

二、企業家對未來發展仍抱有較強信心

三季度，安防企業家信心指數為157，比上季度下降6點，仍位于“較強景氣區間”(見圖1~2)，企業家對行業未來發展仍抱有較強信心。在調查企業中，有64%的企業家對行業發展狀況持“樂觀”態度，有29%的企業認為“一般”，認為“不樂觀”的企業占12%。

三、對2021年四季度安防市場前景的分析與預計

上半年我國經濟持續穩定恢復，質量效益穩步提高，為實現全年目標打下堅實基礎。但當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨復雜嚴峻，下半年我國經濟發展中的不穩定不確定因素仍然較多。7月30日中共中央政治局召開會議對下半年工作作了全面部署。會議強調，下階段將繼續堅持穩中求進工作總基調，保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性，做好宏觀政策跨周期調節，積極財政政策要提升效能，穩健貨幣政策保持流動性合理充裕，挖掘國內市場潛力，強化科技創新和產業鏈、供應鏈韌性，推進重大工程、基本民生項目等重點建設，綜合施策緩解大宗商品價格上漲壓力等等，在國家各項措施的推進下，下半年中國經濟發展韌性將促進經濟實現平穩增長。

對安防行業來講，四季度一般是竣工項目及收入快速增長、經營業績提升的季節，大多數調查企業對四季度的發展仍保持樂觀態度。據調查企業預測，下季度約有74%的企業銷售額將會提高，約19%的企業與三季度持平，約有7%的企業預計有所下降。另據企業預測，下半年安防行業增長將達到10%，其中視頻監控市場預計增長10%，防盜報警市場預計增長7%，出入口控制市場預計增長9%，實體防護市場預計增長6%。按照應用領域來分析，傳統行業、領域(如文博、金融、交通、政府機關、公共場所等)的市場增長率約為8%，新興行業(如教育、體育、醫療、文化、能源、水利等)的市場增長率約為9%，而“平安城市”建設項目的市場增長率為9%，社區、居民領域的市場增長率約為10%，國外市場的增長率約為7%。

今年以來，大宗商品市場的價格高壓依然不減。據國家統計局發布的數據顯示，8月份PPI同比上漲9.5%，同比增速創了年內新高。大宗商品價格上漲導致中下游制造業經營成本上升，進一步加重企業生存發展的難度。在安防行業，在市場需求旺盛和產能受限影響下，芯片漲價潮仍在持續蔓延。二季度我們在調查中關注了這個問題，三季度我們繼續跟蹤調查。據很多調查企業反映，目前IPC、SoC、NVR等芯片漲幅依舊明顯，供貨周期變長，“缺芯”“芯貴”仍是市場的主要關鍵詞，目前仍處于芯片限制產能階段。不過國內許多安防企業都在努力尋求替代方案發展，相信芯片漲價缺貨的情況將會得到一定緩解。

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