上半年我國經濟持續回暖,經濟發展呈現穩中加固、穩中向好態勢。據統計,上半年國內生產總值532167億元,同比增長12.7%。進入三季度,受國際環境復雜嚴峻、國內疫情汛情沖擊等影響,以及上年同期基數抬升的因素,7、8月份部分主要經濟指標同比增速有所回落。據國家統計局發布的數據,7-8月份,制造業采購經理指數分別為50.4%、50.1%;非制造業商務活動指數為53.3%、47.5%;綜合PMI產出指數為52.4%、48.9%;全國規模以上工業增加值同比增長6.4%、5.3%;PPI漲幅擴大等等。但從累計來看,主要指標保持了較快增長。比如,1-8月份規模以上工業增加值同比增長13.1%,服務業生產指數增長17.7%,社會消費品零售總額增長18.1%,都保持較快增長。綜合來看,雖然經濟復蘇將面臨更大挑戰和不確定性,但主要宏觀指標仍處在合理區間,經濟發展韌性持續顯現。
從我國安防行業發展情況看,在二季度安防經濟景氣度強力回升的基礎上,據大部分調查企業反映,得益于疫情的有效防控,行業整體發展形勢較好,三季度安防發展趨勢樂觀,比去年同期有所增長。據調查數據顯示,三季度行業景氣、內銷市場、企業盈利、企業融資等主要景氣指數與二季度基本持平,生產規模、勞動力需求、企業綜合生產經營狀況景氣指數稍有回落,勞動力需求、科技創新投入相應增加,行業整體呈現穩定復蘇的態勢,企業家對未來仍擁有很強信心。但受到成本傳導和芯片供應受阻等因素影響,企業經營成本壓力仍不斷加大。
一、行業景氣度穩定保持較高的狀態
(一)行業景氣指數仍位于“較強景氣區間”
2021年三季度,我國安防行業景氣指數為169,與上季度持平,比去年同期上升了25點,位于“較強景氣區間”(見圖1-2)。調查企業中,有76%的企業認為經營狀況處于“良好”狀態,與上季度持平,比去年同期上升20個百分點;有17%的企業認為“一般或持平”,與上季度持平,比去年同期下降了15個百分點;有7%的企業反映經營處于“不佳”狀況,與上季度持平,比去年同期下降了5個百分點。
(二)生產景氣度仍位于“較強景氣區間”
2021年三季度,安防行業生產(施工)景氣指數為155,比上季度下降了11點,與去年同期相比上升11點,位于“較強景氣區間”(見圖3)。在調查對象中,有67%的企業反映生產(施工)規模比上季度擴大,有21%的企業反映與上季度持平;有12%的企業反映生產(施工)規模減少。
從勞動力需求情況看,三季度景氣指數為144,比上季度下降了7點,與去年同期相比下降了5點,位于“較景氣區間”。其中:反映勞動力需求“增加”的企業占49%,比上季度下降了7個百分點;反映“持平”的企業占48%,比上季度上升了9個百分點;反映“減少”的占5%,與上季度持平。
(三)內銷市場景氣平穩
今年三季度,安防產品(工程)銷售景氣指數為152,比上季度下降了1點,與去年同期相比上升了40點,位于“較強景氣區間”(見圖4-5)。其中,有64%的調查企業銷售額有了新的增長,比上季度上升了1個百分點;有24%的企業反映銷售“持平”,比上季度下降了3個百分點;有12%的企業反映“下降”,比上季度上升了2個百分點。
(四)外貿出口位于“相對景氣區間”
2021年三季度,外貿出口景氣指數為110,比上季度下降了5點,比去年同期上升了14點,位于“相對景氣區間”(見圖6)。其中,有40%的調查企業國外訂單有了新的增長,比上季度上升了4個百分點;有30%的企業反映銷售“持平”,比上季度下降了14個百分點;有30%的企業反映“下降”,比上季度上升了9個百分點。
今年上半年以來,強勁出口帶動中國經濟進一步復蘇。國家統計局數據顯示,1-8月份,貨物進出口總額同比增長23.7%,總量創歷史同期新高。這是因為我國產業體系比較完整,配套能力比較強,生產整體狀況比較好,有利于企業出口。安防行業三季度的外貿出口景氣度稍有回落,但部分調查企業反映,國內穩步實現復工復產,企業生產得到保障,企業在海外得以繼續開拓,且保持較強增長,預計四季度將會平穩提升。
(五)企業盈利景氣保持在“較景氣區間”
生產(工程)成本相對穩定
2021年三季度,安防生產(工程)企業成本與上季度相比,有45%的調查企業反映生產(工程)成本“上升”,有50%的企業反映“持平”,有5%的企業反映“下降”。上季度反映 “上升” “持平”和“下降”的比重則分別為61%、39%和0%。
銷售價格與上季度基本持平
三季度,調查企業中反映產品銷售價格“持平”的企業占55%,反映“上升”的占36%,反映“下降”的企業為9%。上季度,企業反映“持平”“上升”和“下降”的比重分別為59%、34%和7%。
企業盈利景氣度位于“較景氣區間”
三季度安防企業盈利景氣指數為142,位于“較景氣區間”(見圖7),與上季度持平,與去年同期相比上升了8點。在調查對象中,有52%的企業反映“增盈(或減虧)”,比去年同期上升了1個百分點;有38%的企業反映“持平”,比去年同期上升了6個百分點;有10%企業反映“盈利減少(或增虧)”,比去年同期下降了7個百分點。
(六)企業投入景氣度有所回升
固定資產投入位于 “較景氣區間”
今年三季度,安防企業固定資產投入景氣指數為135,與上季度相比上升了5點,位于 “較景氣區間”(見圖8)。在調查企業中,有40%的企業繼續擴大了固定資產投入,比上季度上升了8個百分點;有55%的企業投入保持持平,比上季度下降了11個百分點;有5%的企業投資減少,比上季度上升了3個百分點。
企業科技創新投入升至“較強景氣區間”
2021年三季度,安防企業科技投入景氣指數為161,比上季度上升了12點,比去年同期上升了9點,位于“較強景氣區間”(見圖9)。其中,有71%的企業繼續增加了科技研發資金的投入,有19%的企業科研投入與上季度持平,有10%的企業投入下降。
當前,科技創新已經跟整個社會發展的方方面面密切相關,成為經濟發展的主要推動力。在科技投入方面,近期國家統計局、科學技術部和財政部聯合發布了《2020年全國科技經費投入統計公報》顯示,2020年我國R&D經費投入總量突破2.4萬億,比上年增加2249.5億元,增長10.2%,延續了“十三五”以來兩位數以上增長態勢。我國“十四五”規劃提出“全社會研發經驗投入年增長率7%以上。我國安防行業十分重視研發投入,據《中國安防》雜志開展十幾年的行業景氣調查資料顯示,絕大多數季度都處于較強景氣區間。安防行業“十四五”規劃提出,我國全行業研發投入年增長率達到 10% 以上,骨干企業科技創新投入占銷售收入的比值(R&D)達到 8% 以上。這將為關鍵核心技術攻關和產業基礎能力提升創造條件,有效促進行業科技創新能力和水平的大幅度提高,提高核心競爭力。
(七)企業資金狀況、融資情況相對穩定
流動資金方面。反映資金充足的企業占60%,比上季度上升了9個百分點;反映能夠維持正常周轉的企業占26%,比上季度下降了8個百分點;反映資金緊張的占14%,比上季度下降1個百分點。
企業融資方面。有21%的企業反映融資“容易”,比上季度上升了4個百分點;有62%的企業反映“一般”,比上季下降了12個百分點;有17%的企業反映“困難”,比上季度上升8個百分點。
資金拖欠方面。反映資金“拖欠增加”的企業為21%,比上季度下降了3個百分點;反映“持平”的企業為58%,比上季度下降了4個百分點;反映“減少”的企業為21%,比上季度上升了7個百分點。
二、企業家對未來發展仍抱有較強信心
三季度,安防企業家信心指數為157,比上季度下降6點,仍位于“較強景氣區間”(見圖1~2),企業家對行業未來發展仍抱有較強信心。在調查企業中,有64%的企業家對行業發展狀況持“樂觀”態度,有29%的企業認為“一般”,認為“不樂觀”的企業占12%。
三、對2021年四季度安防市場前景的分析與預計
上半年我國經濟持續穩定恢復,質量效益穩步提高,為實現全年目標打下堅實基礎。但當前全球疫情仍在持續演變,外部環境更趨復雜嚴峻,下半年我國經濟發展中的不穩定不確定因素仍然較多。7月30日中共中央政治局召開會議對下半年工作作了全面部署。會議強調,下階段將繼續堅持穩中求進工作總基調,保持宏觀政策的連續性、穩定性、可持續性,做好宏觀政策跨周期調節,積極財政政策要提升效能,穩健貨幣政策保持流動性合理充裕,挖掘國內市場潛力,強化科技創新和產業鏈、供應鏈韌性,推進重大工程、基本民生項目等重點建設,綜合施策緩解大宗商品價格上漲壓力等等,在國家各項措施的推進下,下半年中國經濟發展韌性將促進經濟實現平穩增長。
對安防行業來講,四季度一般是竣工項目及收入快速增長、經營業績提升的季節,大多數調查企業對四季度的發展仍保持樂觀態度。據調查企業預測,下季度約有74%的企業銷售額將會提高,約19%的企業與三季度持平,約有7%的企業預計有所下降。另據企業預測,下半年安防行業增長將達到10%,其中視頻監控市場預計增長10%,防盜報警市場預計增長7%,出入口控制市場預計增長9%,實體防護市場預計增長6%。按照應用領域來分析,傳統行業、領域(如文博、金融、交通、政府機關、公共場所等)的市場增長率約為8%,新興行業(如教育、體育、醫療、文化、能源、水利等)的市場增長率約為9%,而“平安城市”建設項目的市場增長率為9%,社區、居民領域的市場增長率約為10%,國外市場的增長率約為7%。
今年以來,大宗商品市場的價格高壓依然不減。據國家統計局發布的數據顯示,8月份PPI同比上漲9.5%,同比增速創了年內新高。大宗商品價格上漲導致中下游制造業經營成本上升,進一步加重企業生存發展的難度。在安防行業,在市場需求旺盛和產能受限影響下,芯片漲價潮仍在持續蔓延。二季度我們在調查中關注了這個問題,三季度我們繼續跟蹤調查。據很多調查企業反映,目前IPC、SoC、NVR等芯片漲幅依舊明顯,供貨周期變長,“缺芯”“芯貴”仍是市場的主要關鍵詞,目前仍處于芯片限制產能階段。不過國內許多安防企業都在努力尋求替代方案發展,相信芯片漲價缺貨的情況將會得到一定緩解。
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